ホームインドネシア市場調査インドネシアの化粧品市場における日本製品の可能性 インドネシアの化粧品業界の理解に役立つ記事 Web広告でインドネシア人を集客したい インドネシアの化粧品市場における日本製品の可能性 インドネシアで人気のローカル化粧品メーカー10選 インドネシアで人気のローカルコスメ25選 インドネシアで人気の日本の化粧品メーカーと代表的な製品 インドネシアで人気の日本のコスメ20選 インドネシア人の集客でお悩みの企業様のご相談は無料 インドネシアの化粧品市場における日本製品の可能性 公開 2022/07/11 更新 2024/02/21 この記事は約6分6秒で読めます。 インドネシアの美容業界には、日本企業が参入する大きなビジネスチャンスがあります。その理由として、中間所得層が拡大していることや働く女性が増加していること、あるいは日本製品に対する好意的なブランド認知があることなどがあげられます。 中間所得層が拡大していると言っても、「インドネシアの平均月給は3万円くらいと聞いたことがある」という方もいると思います。 インドネシア全体で見ればその通りですが、都市と地方では日本と同じように給与に差があり、その差は日本のそれよりもはるかに大きく異なっています。 そういったインドネシアの経済状況を場合分けしながら俯瞰していき、それを踏まえた上で、インドネシアの化粧品市場の実態や日本の化粧品市場との違いについて説明していきます。 お役立ち資料の無料ダウンロード インドネシアへの進出可否を6ヶ月のパッケージプランで検証してみませんか? 無料で資料をダウンロードする インドネシアへの進出可否まずはこちらをお読みください 目次 インドネシアの化粧品市場化粧品市場の動向について国別インドネシアで人気の化粧品3つの国それぞれの製品の特徴韓国製品インドネシア製品日本製品インドネシア人が化粧品に求める効果インドネシア人の化粧品の購買動向インドネシアで化粧品を販売する上での参考情報インドネシアと日本の平均給与の違いジャカルタとその他の地域の平均給与の違いインドネシア進出ならプロにお任せインドネシアの化粧品市場 化粧品市場の動向について インドネシアでは、近年の著しい経済成長により国内における中間所得層が増加しています。それに伴って彼らのライフスタイルが変化し、国内では消費が活発化しています。 化粧品に関する消費選択においても、この中間所得層の増加により、これまでは「とにかく安い化粧品で構わない」であったのに対し、「より質の高い化粧品や自分に適している化粧品」を選択する傾向に変化してきています。 このような現状から、インドネシアの化粧品市場には将来性があると考えたユニリーバ、P&G、ロレアルといった世界的化粧品メーカーもインドネシアに参入をしています。 国別インドネシアで人気の化粧品 現在のインドネシアの化粧品市場は大きく分けて国内製品、韓国製品、日本製品の3勢力に別れています。それぞれには異なる特徴があり、複数の国の製品を使っている人もいます。 例えば以下のグラフは、インドネシア人女性から人気の高い美容クリニックZAPが実施した調査の「それぞれの国のお気に入りのスキンケアブランドがありますか?」という質問に対し、「はい」と答えた回答者の割合をまとめたものです。 出典:ZAP_Beauty_Index_Agustus_2020※複数回答 同じ質問の結果を2019年と2020年で比較すると下記のようになり、韓国製品の人気が高さが分かります。化粧品に限らず、音楽、ドラマ、ファッションなどのK-POP文化の勢いはすさまじく、インドネシアの若者たちから絶大な支持を得ています。 2019年(%)2020年(%)韓国46.657.6インドネシア34.137.4日本21.122.7米国-20.1ヨーロッパ-13.0タイ-2.8 一方で、日本製の化粧品も一定の支持を集めています。マーケティングの展開次第では、これから進出する日本ブランドも、十分に戦える余地があるといえます。 余地があると言っても、自社商品の見込み客となりそうなインドネシア人女性のニーズを把握するのはなかなか難しいと言えます。弊社では気軽にアンケート調査ができるサービスをご提供しているので、サービス概要を知りたい方はこちらから確認をお願いします。 3つの国それぞれの製品の特徴 韓国製品 3つの勢力の中で最もシェアを拡大し、支持を集めているのが韓国製品です。その理由は、お手軽さと韓国ブームであるといわれています。 韓国製品はインドネシア市場において低価格帯から高価格帯と幅広い価格帯の製品を展開しています。低価格帯の品揃えがあることによってお試し価格で海外美容品を購入し易くなっています。 また、若者が多いインドネシアでは近年の「韓国ブーム」から韓国製品の人気が急激に高まってきており、今後も韓国製品のシェアが伸びることが予想されます。 インドネシア製品 インドネシア製品は群を抜いて安いのが最大の特徴です。平均価格は日本円にして500円〜1,000円程度ですが、品質を問わない最安値の化粧品では100円といった製品もあります。 インドネシア製品は低価格でありながら、インドネシア人の肌に合うように開発されているため、高いシェアを誇っています。 製品の特徴としては、小容量かつ低価格が主流であり、色んな化粧品を試したいと考えるインドネシア人の性格に合わせています。また、ハラル製品が多いことも現地消費者の安心感につながっています。 日本製品 インドネシアの消費者が日本製の化粧品に対して持つイメージは非常にポジティブです。その理由は、インドネシア製品と日本製品とでは使用後の効果に大きな違いがあるからです。日本の製品は総じて品質が高く効果を実感しやすいため、インドネシア市場においても高いシェアを誇っています。 具体的なブランドとしては、「SKⅡ」「雪肌精」「SHISEIDO アルティミューン」といった高価格のものから、「専科」「肌ラボ」といった低価格のものまであり、韓国製品同様、幅広く進出していることがわかります。 近年のジャカルタでは、日本製品を愛用するオフィスワーカーも増加傾向にあるので、日本製品に求められる「高品質」「安全性」を武器にしたインドネシア進出はおすすめです。インドネシアへの進出可否を検証できるパッケージプランもご用意しており、こちらでサービス概要をまとめた資料をダウンロードできます。 インドネシア人が化粧品に求める効果 インドネシアでは日本製品に「安全」「高品質」といったイメージがあることを上述しましたが、具体的にどんな効果・効能が期待されているのでしょうか。製品に求められることについて説明します。 インドネシア人が化粧品に求める効果について、ZAPが実施した調査結果が下記です。 出典:ZAP_Beauty_Index_Agustus_2021 上記のインドネシア語を翻訳した結果は下記になります。 ライトニング UVカット 美肌 ニキビ予防 うるおい にきび跡を消す 毛穴を目立たなくする 肌の色ムラをなくす アンチエイジング 黒ずみ除去 現在インドネシアで人気の商品の特徴が「ブライトニング効果のある」美容液や「UVカット効果のある」日焼け止めといった商品が人気であるため、こういった部分を強く訴求できる化粧品を日本で販売されていれば、インドネシア進出を検討してみるのは面白いと思います。 あるいは、弊社のインドネシア支社が化粧品の小売のライセンスを持っているため、貴社がインドネシアに会社を立てなくても業務提携によりインドネシア進出の選択肢をご提供できます。 インドネシアに進出すべきか否かで悩まれていますか? インドネシアの経済成長は魅力的だけど、自社の商品との相性が心配である 単発的な市場調査ではなく、パッケージ的に多様な角度で進出可否を検討してみたい 自社のインドネシア進出検討チームに参加して継続的に支援をしてほしい 現在、上記のようなお困りごとがありましたら、ぜひとも私たちカケモチへご相談ください。インドネシアにおけるマーケティングのプロフェッショナルが御社に最適なプランをご提案させていただきます。まずは無料のサービス概要資料をご覧ください。 無料のサービス概要資料を見る インドネシア人の化粧品の購買動向 2019年〜2021年のZAPの統計データにより、インドネシア人が化粧品(スキンケア、ボディケア、ヘアケア、メイクなど)を購入する場所を把握することができます。 2019年(%)2020年(%)2021年(%)メーカー・ブランドの店舗52.955.918.0ドラッグストア44.757.21.7スーパー33.825.8ーE-Commerce27.555.857.1SNS20.423.56.9メーカー・ブランドのサイトーー0.3クリニック17.8※複数回答 出典1:ZAP_Beauty_Index_Agustus_2019出典2:ZAP_Beauty_Index_Agustus_2020出典3:ZAP_Beauty_Index_Agustus_2021 上記の表より、過去3年間の化粧品の購入場所が大幅に変化したことが分かります。 2020年までは50%以上のシェアを誇っていた店舗での購入の割合が大きく減っています。それに対して、E-Commerceでは2020年に前年からの購入が約2倍以上に増え、2021年にはそれまで圧倒的なシェアを誇っていた店舗を大きく上回り1位になっています。 この原因はコロナによる外出制限であると考えられるでしょう。コロナ前まで主流であった店舗、ドラッグストア、スーパーでのオフラインでの購入が大幅に下がったおかげで、E-Commerceでのオンラインでの購入に転じたことが読み取れます。 今後ECでの商品購入が増えることはあっても減ることは予想しづらいので、インドネシア市場に進出する際はECでの化粧品販売は必須だと言えます。その大手ECプラットフォームにTokopediaとShopeeというプラットフォームがありますが、それらのEC内における広告運用も弊社では代行していますので、お気軽にお声掛けください。 インドネシアで化粧品を販売する上での参考情報 最後にインドネシア進出を検討する上で、インドネシア人の収入についてまとめた情報を参考として共有させていただきます。 尚、インドネシアは日本と比べて、物価が安いというイメージをお持ちの方が多いと思いますが、具体的にどの程度違うのかは分かりづらいと思います。衣食住の観点でまとめた物価差についてはこちらの記事をご参照ください。 インドネシアと日本の平均給与の違い 国税庁のレポートによると、日本の1年を通じて勤務した給与所得者の1人当たりの平均給与(賞与を含む)は461万円であり、月収にして約32万円になるとのことです。 出典:平均給与|国税庁 それに対して、インドネシアの平均年収は日本円で約32万円であり、月収にして日本円で約2万6千円と言われています。 出典:Badan Pusat Statistik 単純に全国民の平均給与を比較するとインドネシアの平均給与は日本の1/12であり、日本に比べてかなり低いことがわかります。これが多くの人が「インドネシア人の人件費は安い」とイメージされている根拠の元となる部分です。 ジャカルタとその他の地域の平均給与の違い 日本とインドネシア全体の平均給与には大きな違いがあることが分かりましたが、経済発展が著しいジャカルタではどうでしょうか。 ジャカルタでは、それなりの企業に勤めているオフィスワーカーの平均月収が4〜7万円、マネージャークラスになると16〜24万円、経営者クラスになると75万円以上の給与になることもめずらしくありません。 出典:Gaji General Manager di Jakarta インドネシア全体の平均月収である3万円と比較すると、いかにその違いが大きいかが分かります。インドネシアのジャカルタへ現地視察に赴き、市内のショッピングモールで買い物をしているインドネシア人を観察すると上記の月収も頷けると思います。 多くのハイブランドがショッピングモール内に店舗を構え、ランチを食べれば1,000円を超えて(日本食店も多数)、映画館のチケットも日本より少し安い程度ですが、週末は多くのインドネシア人買い物客で賑わっています。 インドネシアの化粧品市場に進出して自社商品の販売をするなら、まずはジャカルタを含む首都圏での販売計画を検討することをおすすめします。 インドネシア進出ならプロにお任せ 本記事では、インドネシアの化粧品市場について現地の統計データを用いながら説明しました。日本とインドネシアの平均月収の違いや、インドネシア市場で日本製品が人気であることについて理解することができたと思います。 インドネシアは世界で最も可能性のある市場の1つなので、海外進出を考えている企業様には是非ご検討をいただきたい市場です。 その際に弊社ではインドネシア進出前後のサービスをトータルでご提供しているので、是非お気軽にご相談をいただければと思います。 インドネシアで会社設立にお悩みの方へ 下記のようなお悩みを抱えているなら今すぐお問い合わせをください 会社設立の大雑把なスケジュールを知りたい 情報が全くないので壁打ちに付き合ってほしい 会社設立の具体的なアクションリストが知りたい インドネシアではどこの国の化粧品が人気ですか。 インドネシアではK-POPや韓国ドラマなど韓国の文化や有名人の人気が高く、その影響もあって化粧品も人気です。ほかにはインドネシアのブランド、日本のブランド、アメリカやヨーロッパのグローバルブランドも幅広く販売され、受け入れられています。 インドネシア人は化粧品をどこで購入しますか。 かつてインドネシア人の多くはブランドの公式ストア(実店舗)で化粧品を購入するのを好んでいましたが、コロナ禍以降、オンラインでの購入が圧倒的になりました。 インドネシア人は化粧品のどのような効果を重視しますか。 インドネシアの若者たちがもっとも重視する化粧品の効果は、ブライトニングやUVカット機能です。また、Z世代ではニキビ予防効果、X世代ではアンチエイジング効果が特に重視される傾向があります。 読後のお願い ここまで文章を読んでいただきありがとうございました。もしこの文章が少しでもお役に立てたようでしたら、是非SNSでシェアしていただけると嬉しいです。宜しくお願い致します。 SNSでも積極的に情報発信していきます Twitterをフォロー Newsletterをフォロー インドネシアの化粧品業界の理解に役立つ記事 Web広告でインドネシア人を集客したい インドネシアの化粧品市場における日本製品の可能性 インドネシアで人気のローカル化粧品メーカー10選 インドネシアで人気のローカルコスメ25選 インドネシアで人気の日本の化粧品メーカーと代表的な製品 インドネシアで人気の日本のコスメ20選 インドネシア人の集客でお悩みの企業様のご相談は無料 おすすめのインタビュー記事 「なぜそれをやるのか」をしっかりと伝え、挑戦を歓迎する。Webシステム開発やサイト制作を手がけるアジアクエストに人が集まる理由 Webシステム開発やサイト制作を手がけるアジアクエストに人が集まる理由や育成のコツについてインタビューしました。 グリコはどのようにインドネシアのお菓子市場でマーケティングを実践してきたのか インドネシアのお菓子市場についてグリコのマーケティング担当者にインタビューを行いました。インドネシア人のお菓子に対する嗜好性やトレンドなどをお伺いしています。 すべての記事を見る インドネシアで会社を設立する際、予算と目的に合わせた設立方法があります。弊社では豊富な設立実績があるためまずは一度ご相談ください。 WEBからお問い合わせ ご相談はいつでも無料 24時間受付(2営業日以内に返信いたします) すぐにでも日程調整を行いたい 日程調整フォームへ 代表の柳沢が説明いたします。 お電話でのお問い合わせ 092-707-2032 (9:00〜19:00) カケモチの自己紹介 インドネシアで初めてのWebマーケティング カケモチのサービスについて詳しく紹介しているページ 市場調査を15万円から実施できます 月額5万円でセカンドオピニオンを行います 会社設立を50万円程度でトータル支援します インスタ広告の運用代行を1万円からお請けします インドネシアで化粧品の販売代行をしています 日本語学習中のインドネシア人10万人にリーチできます インドネシアへの進出可否まずは気軽にご相談ください。 お問い合わせ サービス説明 無料資料DL